Perancangan kekayaan mentakrifkan hubungan antara semua aspek kewangan yang berkaitan dengan matlamat peribadi anda. Dengan merancang kekayaan anda, anda (dan perancang kewangan anda) akan memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang keperluan dan matlamat unik anda, untuk kemudian mewujudkan pelan tindakan peribadi yang membawa anda lebih dekat kepada matlamat anda.

Kebanyakan penasihat kewangan gemar menggunakan istilah teknikal semasa menasihati pelanggan mengenai pilihan pelaburan. Oleh kerana terlalu banyak pelan di pasaran dan terlalu sedikit pendidikan diberikan kepada orang ramai, bakal pelanggan sering keliru dan tertekan dalam usaha memahami pelan yang mudah. Pengetahuan yang tidak mencukupi ini, ditambah dengan kekurangan profesionalisme sesetengah perunding, menyebabkan sebilangan bakal pelanggan terus mengelak daripada isu perancangan pengurusan kekayaan.

Sebagai perancang kewangan bertauliah, kami boleh membantu anda menilai kesihatan kewangan semasa anda dengan meneliti aset, liabiliti, pendapatan, insurans, cukai, pelaburan dan sebarang pelan kewangan lain yang anda miliki. Setelah menilai kekuatan dan kelemahan kewangan anda, kami akan mereka bentuk pelan yang realistik dan menyeluruh bagi membantu anda mencapai matlamat kewangan anda.

Semasa memilih firma pengurusan kekayaan, anda perlu berasa yakin dan sedar bahawa perancang kewangan anda kompeten dan beretika. Lagipun, portfolio kekayaan dan aset peribadi andalah yang akan diurus dan dikembangkannya. Semua perunding kami ialah Certified Financial Planner dan/atau Registered Financial Planner yang telah memenuhi piawaian amalan tertinggi yang ditetapkan oleh Certified Financial Planner Board of Standards.